本節內容說明，如何建立客戶資料，當資料建立的越詳盡，日後查詢、不同使用者運用，
將對客戶越清楚掌握。例如：依客戶等級區分，系統將自行代入銷售金額。
在主畫面中，請選取系統功能列的「B.客戶」，再點選「客戶資料管理」。
新增
點選左上角的新增按鈕，或者是按F1也可以。
新增客戶裡有下列三項類別，分別為
「1.一般」-記錄客戶基本資料。
「2.進階」-記錄客戶收款日及銀行資訊。
「3.其他」-記錄一般連絡事項、備忘錄、可擴充欄位。
1.一般
- 客戶編號：客戶編號是唯一的；為維護保障交易資料的正常與穩定， 【客戶編號】盡量不要修改。
- 客戶名稱：客戶全名。
- 客戶簡稱：依系統中所設定的長度擷取客戶名稱(預設為4個中文字)
- 發票抬頭：記錄客戶發票的抬頭名稱。
- 公司地址：1.直接輸入地址。 2.點選右邊 圖示，本軟體會帶出『地址快速輸入視窗』供挑選。
- 帳單地址、送貨地址：同上輸入方式；[送貨地址]會出現在銷貨單。
- 等級、種類：可作為列印郵寄標籤、發送簡訊等查詢時，過濾、分類的條件。
- 負責人、連絡人生日：可作為客戶生日清單、發送簡訊等查詢時，過濾、分類條件。
- 行動電話：可作為發送簡訊時使用。
- 業務編號：於輸入銷貨單時，帶入此”業務”，記錄業務人員的業績。
- 付款人編號：一般而言，銷貨客戶即是付款的對象；但是銷貨客戶與付款對象如分別 為二家不同公司，則在此輸入請款的公司編號。 (可空白，空白為自己本身)
2.進階
此項欄位記錄客戶信用及收款方式
- 採用售價：選取大盤價、中盤價、小盤價、零售價及市價或空白，其中一種；銷貨時，以此處之設定帶出商品售價；例如：採用售價設為中盤價，則在銷貨時，會帶出商品之中盤價。
- 營業項目、收款方式、物流公司：直接輸入或點選右邊 圖示，僅供參考用。
- 結帳日： 1.若每月25日結帳，則輸入25。2.若當月銷貨，均為當月帳款，則輸入31。
- 請款天數：依銷貨日為基準日，加上”請款天數”計算出請款日。例如：請款天數設為30，若交易日為3月10日，則加上30天，請款日為4月9日…以此類推。※”結帳日”及”請款天數”只能勾選一項，並會決定輸入銷貨單時的【帳款日】。
- 稅金計算：內含、外加、免稅或空白；於輸入銷貨單時，依此處所挑選代入”課稅別”，並計算稅額。
- 帳款科目、票據科目：於儲存銷貨單時，抛轉”會計傳票”時使用。
3.其他
下圖所列資料項供自行輸入，作為註記及備忘時使用。
共同項目說明：（以下說明通用於此軟體相同的項目）
A. 顯示當前該筆資料是”新增”或”修改”狀態。
B. 視窗顏色可進行更換顏色。
C. 設定資料儲存後的通知動作。
